1. Trường hợp áp dụng:
- Khi hóa đơn sắp đến hạn phải thu, Nhân viên kinh doanh cần liên hệ cho khách hàng, nhắc khách hàng thanh toán tiền.
- JetPay BankHub cho phép thiết lập thời điểm nhắc nợ, sẽ tự động gửi email cho khách hàng
2. Hướng dẫn chi tiết
Tính năng này sẽ gửi nhắc nợ tự động cho những hóa đơn CÓ hạn thanh toán
Bước 1. Bật nhắc nợ tự động
- Vào Thiết lập chọn Nhắc nợ, Nhắc nợ tự động
2. Kích vào “gửi email nhắc nợ tự động cho khách hàng” để bật tính năng
Bước 2. Thiết lập Thời điểm nhắc nợ
Tại phần Thời điểm nhắc nợ, bấm vào Chi tiết để xem và sửa hoặc bấm vào Thêm nhắc nợ để tạo mốc nhắc nợ mới
- Phần Gửi nhắc nợ khi:
- Chọn loại thời điểm gửi mail nhắc nợ: Gửi khi trước hạn hay khi quá hạn
- Chọn thời điểm gửi nhắc nợ: Thực hiện nhập số ngày trước hạn/quá hạn thanh toán
- Phần Mẫu mail nhắc nợ thực hiện chọn mẫu mail sẽ gửi cho khách hàng
- Nếu muốn sửa lại nội dung mail thì thực hiện sửa tại Thiết lập nhắc nợ. Xem chi tiết tại đây
- Sau khi thêm/Sửa xong Mốc nhắc nợ bấm Lưu
Bước 3. Chọn tài khoản ngân hàng nhận thanh toán
- Chọn số tài khoản ngân hàng muốn dùng để nhận tiền thanh toán của khách hàng.
Bước 4. Thiết lập không gửi nhắc nợ cho các hóa đơn giá trị nhỏ (nếu cần)
- Nếu không muốn gửi mail nhắc nợ cho hóa đơn có giá trị nhỏ, thực hiện check vào ô “Không nhắc nợ cho hóa đơn có số còn phải thu dưới …” và nhập Số tiền giới hạn
Bước 5. Thiết lập không gửi mail nhắc nợ tự động cho một số khách hàng (nếu cần)
- Trường hợp có những khách hàng đặc biệt, không được gửi mail nhắc nợ tự động thì thực hiện tích Không nhắc nợ cho khách hàng sau rồi bấm Chọn khách hàng
- Thực hiện chọn các khách hàng không được gửi mail nhắc nợ tự động rồi bấm Thêm
Bước 6. Lưu thiết lập
Sau khi thiết lập xong các thông tin, bấm Lưu
3. Các trường hợp đặc biệt khác:
Bật/Tắt nhắc nợ tự động cho một số khách hàng
- Ngoài lựa chọn “không nhắc nợ cho một số khách hàng” trong thiết lập, anh/chị có thể bật/tắt tính năng Nhắc nợ tự động ngay trên danh sách khách hàng
Tắt nhắc nợ tự động cho một số hóa đơn
Trường hợp một số hóa đơn đặc biệt, không cần nhắc nợ tự động, thực hiện như sau:
- Trên danh sách Hóa đơn, chọn hóa đơn muốn bật nhắc nợ tự động
- Di chuột vào cuối dòng, bấm Bật nhắc nợ tự động
- Sau khi thực hiện, hóa đơn sẽ được tích chọn Nhắc nợ tự động
